第一部【証券情報】


第1【募集要項】


1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

H株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額

(円)

金30,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金30,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.888%

利払日

毎年88月88日および88月88日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、……………………………………………………………
……………………………。

(2)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………。

2.利息の支払場所

  別記「(注)10  元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

令和88年88月88日

償還の方法

1.償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、令和88年88月88日にその総額を償還する。

(2)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………。

3.償還元金の支払場所

  別記「(注)10  元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

令和7年8月88日(注)11

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

令和7年8月88日(注)11

振替機関

株式会社○○○○
東京都中央区日本橋○○○一丁目1番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、………………………
………………………………………………………………………………………。

2.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は、……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………。

(注)1  社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について……………………………………………………………………………………………
……………………………………………。

2  ○○○○○○

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………。

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

○○証券株式会社

東京都千代田区○○二丁目6番1号

15,000

1.引受人は、本社債の
全額につき、共同し
て買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金88銭とす
る。

○○証券株式会社

東京都千代田区○○四丁目5番1号

15,000

30,000

(注)  引受人の氏名又は名称およびその住所並びに引受金額、引受けの条件については…………………………………
………………………………………………………………………………………………………。


(2)【社債管理の委託】

  該当事項はありません。


3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

88,888

88

88,888


(2)【手取金の使途】

  上記差引手取概算額88,888百万円は、………………………………………………………………………………
…………………………………………………………。



第2【売出要項】

  該当事項はありません。



第3【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項はありません。



第4【その他の記載事項】

  該当事項はありません。