Les contact physiques (personnes physiques)

Un contact physique est une personne, homme ou femme, avec qui votre structure est en relation. Il peut s’agir d’un adhérent, d’un copropriétaire mais aussi d’un contact, personne physique, de l’un de vos interlocuteurs (exemple le commercial d’un de vos fournisseurs).

Menu Bureautique/Adresses et Contacts/Personnes physiques

Liste de vos contacts physiques

La liste des personnes déjà enregistrées s’affiche. Étant donné que celle-ci peut devenir importante, il est possible de filtrer les personnes sur le nom.

Depuis cet écran, vous avez aussi la possibilité d’imprimer la liste des personnes et les étiquettes pour le courrier.

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Visualisation d’un contact physique

La liste des personnes physiques étant affichée, le bouton « Editer » ou un double-clic sur la ligne correspondante au contact, permettent de visualiser la fiche du contact.

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La fiche consultée peut être modifiée, bouton « modifier » et imprimée, bouton « Imprimer ». Si cette personne n’est pas associée à d’autres enregistrements de l’application, vous avez la possibilité de supprimer sa fiche.

Vous pouvez également attribuer au contact physique un alias de connexion à l’application, assorti de droits et de permissions (voir Les utilisateurs).

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Ajout d’un contact physique

Depuis la liste précédente, vous avez aussi la possibilité d’ajouter une nouvelle personne à l’aide du bouton « + Créer ».

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Recherche d’un contact physique

Menu Bureautique/Adresses et Contacts/Recherche de personne physique

Définissez les critères de recherche grâce à quoi seront extraites de la base toutes les fiches y satisfaisant. Vous pourrez alors imprimer cette liste ou visualiser/modifier une fiche.

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Les critères de filtre peuvent être sauvegardés pour une utilisation ultérieure.