Klanten

(N.B.: Benutzer in Eupen siehe auch watch_tim)

Ce module comprend les fonctionnalités autour des entités suivantes:

Ein Klient ist eine Person, für die wir eine Serie von zusätzlichen Daten erfassen.

Für Klienten gibt es drei Tabellenansichten, die sich lediglich durch Kolonnenreihenfolge und Filterparameter unterscheiden:

  • “Alle Klienten” (Menü Kontakte ‣ Klienten) : allgemeine Liste, die jeder Benutzer sehen darf.
  • DSBE-Klienten (Menü DSBE ‣ Klienten) spezielle Liste für die Kollegen im DSBE. Zeigt immer nur begleitete Kunden. Hier kann man keine neuen Klienten anlegen. Die Reiter Kompetenzen, Verträge... finden sich nur hier.
  • Neue Klienten (Menü Neuanträge ‣ Klienten): spezielle Liste für die Zuweisung von Neuanträgen.

N.B. Das Detail, das bei Doppelklick angezeigt wird, ist bei allen drei Ansichten das Gleiche. Das hängt vom User Profile ab.

Référence

Clients

name type verbose name help text
name_column VirtualField Name None
client_state ChoiceListField Zustand  
national_id NullCharField National ID  
gsm CharField GSM  
address_column VirtualField Adresse None
age VirtualField Alter None
email EmailField E-Mail  
phone CharField Phone  
id AutoField ID  
bank_account1 CharField Bank account 1  
aid_type ForeignKey to aid type aid type  
language LanguageField Sprache Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.

Client Contact types

Liste des types de contacts client.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
name BabelCharField Omschrijving  

Client Contacts

Liste des contacts clients.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
company ForeignKey to Company Company  
contact_person ForeignKey to Person Contact person  
contact_role ForeignKey to Function represented as  
client ForeignKey to Client Client  
type ForeignKey to Client Contact type Client Contact type  
remark TextField Remarks  

Data Test Clients

Table of Clients whose data seems unlogical or inconsistent.

name type verbose name help text
name_column VirtualField Name None
error_message VirtualField Error message None
national_id NullCharField National ID  
id AutoField ID  

Coaching types

Liste des types d’accompagnement.

name type verbose name help text
name BabelCharField Omschrijving  
id AutoField ID  

Coachings

Liste des accompagnements.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
user ForeignKey to Benutzer Coach  
client ForeignKey to Client Client  
start_date DateField Coached from  
end_date DateField until  
type ForeignKey to Coaching type Coaching type  
primary BooleanField Primary There’s at most one primary coach per client. Enabling this field will automatically make the other coachings non-primary.

aid types

Liste des types d’aide financière.

name type verbose name help text
name BabelCharField Omschrijving  
id AutoField ID  

Integration Phases

Liste des phases d’intégration possibles.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
name CharField Omschrijving  
ref_name CharField Reference name  
active BooleanField Considered active  

Anhang

  • Workflow : Arbeitsablauf
  • Life cycle : Lebenzyklus
  • engl. “State” = Bearbeitungszustand